Conforme o tempo passou, um povo humanóide rústico começou a morar nas margens da Fonte da Eternidade, o imenso lago no meio de Kalimdor. Durante anos, o poder cósmico do lago foi afetando seus moradores, que passaram a se tornar mais inteligentes, mais fortes e virtualmente imortais. A tribo adotou o nome de Kaldorei, o que significa “filhos das estrelas”.

Os Kaldorei (ou elfos da noite, como viriam a ser conhecidos) adoravam a deusa Elune e acreditavam que ela vivia nas profundezas do lago durante o dia. Por isso, eles estudavam a Fonte da Eternidade com afinco. Conforme sua população crescia, os Kaldorei começaram a desbravar Kalimdor e conhecer que outros povos existiam ali. As únicas criaturas que fizeram eles parar eram os poderosos Dragões. Os elfos concordaram que era melhor que os dragões e seus segredos fossem deixados em paz.

Aos poucos, os Kaldorei foram conhecendo outras criaturas, entre eles Cenarius, um poderoso semi-deus das antigas florestas. Cenarius gostava dos Kaldorei e passava grande parte do tempo ensinando-os sobre a natureza.

A civilização Kaldorei foi crescendo e se expandindo.Azshara, a rainha dos elfos, construiu um grande palácio perto do lago. Seus servidores, chamadosQuel’dorei ou Highborne, adoravam Azshara e acreditavam ser superiores ao restante de sua raça. Enquanto Azshara era adorada por todos, os Quel’dorei secretamente eram invejados e odiados pelos outros elfos.

A rainha então ordenou que os Highborne estudassem ainda mais os poderes da Fonte. Foi durante estes estudos que eles descobriram que poderiam usar os poderes tanto para destruir quanto para criar. Os Quel’dorei encontraram magia primitiva e se colocaram a estudar as capacidades dela. Cenarius e outros avisaram Azshara que era perigoso mexer com tal magia, mas ela e seus seguidores continuaram a estudar o crescente poder recém-descoberto.

Conforme o tempo passou, Azshara e os Quel’Dorei passaram a se tornar mais reservados e cruéis perante seus irmãos elfos. A rainha, antes querida e amável, era cada vez mais reclusa e se recusava a conversar com qualquer pessoa que não fosse seus confiáveis Quel’dorei. Um jovem estudioso chamada Malfurion Stormrage começou a suspeitar que uma força maligna estivesse corrompendo os Highborne e sua amada rainha, mas ele não tinha noção do que viria a acontecer…

As experiências de Azshara e dos Quel’dorei atraíram a atenção de Sargeras, que foi tomado por uma insaciável fome de poder ao ver as capacidades da Fonte da Eternidade. Ele juntou a Legião Flamejante e começou sua invasão de Azeroth. A Rainha Azshara, cega por poder, concordou em deixar que Sargeras entrasse em seu mundo. Os Quel’dorei começaram a adorar Sargeras como se ele fosse um deus. Azshara e os Highborne então criaram um portal sobre o lago para que Sargeras e a Legião entrassem de vez em Azeroth.

Assim, a Legião Flamejante, liderada porArchimonde e Mannoroth, o Destruidor, começou a devastar as casas dos elfos da noite. Ninguém sobrevivia às investidas da Legião. Foi aí queMalfurion convenceu seu irmão, Illidan, um dos Quel’dorei, a abandonar suas práticas e sua obsessão pela magia. Os dois partiram atrás de Cenarius para montar uma resistência contra a Legião. Junto com eles foi a jovem e bela feiticeira Tyrande, pela qual os dois se apaixonaram. No entanto, Tyrande amava Malfurion, o que magoou Illidan, mas que sabia que sua decepção não era nada perto da dor que ele sentia por causa do seu vício por magia.

Illidan conseguiu controlar seu vício graças a Tyrande, o que permitiu que ele ajudasse seu irmão em busca de Cenarius. O semi-deus então concordou em ajudar os elfos a encontrar os Grandes Aspectos, de modo que eles pudessem dar um fim à devastação provocada pela Legião Flamejante.

Quando os aliados dos elfos da noite se encontraram com os demônios da Legião, o confronto só piorou. Mesmo com o poder dos Dragões, Malfurion e seus colegas notaram que apenas força bruta não serviria. Enquanto isso, Azshara e os Quel’dorei ansiavam pela chegada de Sargeras – tanto que eles se uniram para criar um portal grande o suficiente para que Sargeras entrasse em Azeroth.

Durante o combate, Neltharion, o Aspecto Dragão da Terra, enlouqueceu. Passando a se chamar Deathwing, o dragão traiu seus companheiros e levou os cinco dragões para longe da batalha. Enfraquecidos pela luta com Deathwing, Alexstrasza e seus companheiros tiveram que abandonar os seus colegas mortais.

Convencido que a Fonte da Eternidade era o portão para o mundo dos demônios, Malfurion decidiu destruí-la. Seus irmãos elfos, entendendo que a Fonte era a origem de sua imortalidade e de seus poderes, ficaram horrorizados pela decisão. Mas Tyrande entendeu a decisão de Malfurion e convenceu Cenarius e seus companheiros a invadir o templo de Azshara e achar um jeito de destruir a Fonte da Eternidade.

Sabendo que a destruição da Fonte acabaria com seus poderes, Illidan traiu seu irmão e foi avisar os Quel’dorei e Azshara das intenções de Malfurion. Quando este e seus companheiros invadiram o palácio da rainha, os Highborne já estavam mais do que preparados. Quase todos os seguidores de Malfurion caíram perante os poderes da rainha. Tyrande tentou atacar Azshara de surpresa, mas foi pega por um dos Quel’dorei e sofreu graves ferimentos.

Ao ver sua amada ferida, Malfurion enraivesceu e decidiu acabar com a vida de Azshara. A batalha entre os dois foi feroz, criando um vórtice que iniciou a destruição do palácio e, consequentemente, da Fonte da Eternidade. A explosão destruiu as terras e escureceu os céus. Quase 80% dos territórios de Kalimdor foram destruídos, restando apenas poucos pedaços de terra. Onde antes era a Fonte da Eternidade, agora é uma grande tempestade, repleta de energias caóticas, chamada de Maelstrom. Esta cicatriz eterna é uma lembrança da catástrofe que aconteceu e uma lembrança da utópica sociedade criada pelos Kaldorei.

Azshara e os Quel’dorei conseguiram sobreviver, mas foram amaldiçoados e transformados por causa do grande mal que libertaram. Presos nas profundezas de Maelstrom, eles criaram uma nova cidade, chamada Nazjatar, onde eles se esconderiam por 10 mil anos até se revelarem novamente.